Прогноз рынка по чаю и кофе. Рынок чая в России: динамика и тренды развития. Ключевые выдержки обзора рынка чая

Ключевым направлением развития российской чайной индустрии в ближайшие годы станет экспорт продукции на близлежащие рынки стран СНГ, Восточной и Западной Европы, а также Ближнего Востока

Импорт чая

С 2011 года наблюдалось уменьшение импорта чая: за пять лет от 188,2 тысяч тонн до 164,1. В 2017 году началось движение вверх — объем закупок чая увеличился до 168,7 тысяч тонн.

Замечу, в предыдущее десятилетие были такие же колебания, от 160 до 180 тысяч тонн. Сейчас мы находимся в нижней точке этого диапазона. Надеюсь, что в следующем году придем к максимальным показателям.

В структуре закупок изменений нет: 90 % — черный чай, 10 % — зеленый.

Растет объем ввоза в нефасованном виде (достиг 92,9 %) — чай фасуется на фабриках в нашей стране.

Преобладает потребление пакетированного чая (60-70 % рынка). На мифах о нем останавливаться не буду. Сегмент достиг насыщения, увеличения его доли, скорее всего, не увидим. В последние годы растет спрос на чай в пирамидках, которые позволяют видеть чай и заваривать напиток из более крупных фракций листа.

Ключевые поставщики чая

  • Индия (50 тысяч тонн);
  • Шри-Ланка (37 тысяч тонн);
  • Кения (22 тысячи тонн);
  • Вьетнам (19 тысяч тонн);
  • Китай (15 тысяч тонн);
  • Индонезия (10 тысяч тонн).

Раньше лидером была Шри-Ланка, но три года назад ситуация изменилась: кризис негативно повлиял на объемы ввоза дорогого цейлонского чая. При этом растут поставки чая из Кении и Китая.

Экспорт чая

Несколько лет объем экспорта переработанного и расфасованного на территории России чая уменьшался: с 8,5 тысяч тонн в 2013-м до 5,7 в 2016-м. С 2017-го наблюдается подъем (до 7 тысяч тонн): компании адаптировались к рыночной ситуации, продукция конкурентоспособна, идет освоение рынков соседних стран. Правительственные организации поддерживают не только организацией участия в выставках, но и созданием условий для более уверенного входа на новые рынки.

Например, началась экспансия в Азербайджан, страну с собственными плантациями и очень большим объемом потребления чая. На протяжении многих лет внутренний рынок контролировал местный крупный игрок, и ни одной зарубежной компании не удавалось ввозить сюда чай, было множество препятствий, все тормозили таможенные процедуры. Мы работали над этой проблемой больше пяти лет, и удалось снять ограничения. Объем поставок из России пока не очень велик (640 тонн), но заметен приличный прирост. Положительная динамика есть и у Грузии — за три года дошли до 197 тонн.

Наши компании поставляют чай в 50 стран, в том числе в Индию (118 тонн) и Китай (40,9 тонн). Эти страны сами производят чай, но люди, приезжающие в эти страны, ищут и нетрадиционные для этого региона сорта. Поток туристов создает спрос на чай из других стран.

Много чая отправляется на Украину (около 2,5 тонн) и в Молдову (около 700 тонн).

Внутренний рынок чая

В 2011 году уровень внутреннего потребления чая — 181,9 тысяч тонн, спустя пять лет — 158,4. В 2017-м — 161,6 тысяч тонн. Заметен восходящий тренд, так что в ближайшие годы можно подняться на верхнюю границу.

Крупные компании «Ахмад Ти», «Май», «Орими Трейд», «Сапсан» и «Юнилевер» занимают 81 % рынка. Только две компании («Орими Трейд» и «Май») нарастили свои доли на 2 %, остальные снизили.

Конкуренция возрастает, особенно трудно приходится небольшим игрокам.

Объем рынка в денежном выражении по итогам 2017 года показал прирост 3 %.

Проблемы чайной отрасли в России

  • Снижение маржинальности чайного бизнеса, вызванное валютным фактором (стоимостью сырья) и неадекватностью закупочной политики сетевых розничных операторов. Когда с помощью организаций типа антимонопольной службы удастся переломить тренд с доминированием сетей, рынок будет расти.
  • Ограничения на экспортных рынках Узбекистана, Ирана и Турции. Эти рынки для нас закрыты, нет возможности беспошлинно ввозить чай, произведенный на территории других стран. Сейчас обсуждаются зоны свободной торговли. Есть надежда, что удастся войти на новые крупные рынки сбыта. В Турции чая потребляют на 50 % больше чем, в России.
  • Сложности торговли на территории Евразийского экономического союза. Например, проблемы есть с продажей чая в Беларусь. Мы занимаемся этим направлением.
  • Отсутствие в СМИ объективной информации о продукте. Много мифов и легенд перекачивается из одних ресурсов в другие. Потребители не знают, каким источникам можно доверять, и получают некачественную информацию о продукте.


Перспективы отечественной чайной отрасли

Если нашим переговорщикам удастся договориться с Турцией, Ираном и Узбекистаном о снятии ограничений, то к 2020 году можно увеличить объем экспорта до 1 миллиарда долларов.

Особые усилия направлены на популяризацию чайной отрасли среди молодежи. В разных странах мира хорошо зарекомендовали себя профессиональные конкурсы, которые способствуют притоку молодых специалистов. Мы проводим на выставке Coffee & Tea RusExpo очередной национальный чемпионат Tea Masters Cup. Ребята, работающие в ресторанах, клубах, чайных компаниях в разных регионах, соревнуются, кто лучше заваривает чай, кто лучше сочетает напиток с другими продуктами, кто лучше дегустирует и так далее. Эти ребята — будущее чайного рынка. У нас уже есть призеры и победители международных состязаний.

В период с февраля 2016 года по январь 2017-го по отношению к тому же периоду годом ранее российский рынок горячих напитков, включающий категории чая и кофе, продемонстрировал снижение продаж на 1,3% в натуральном выражении, в 2015 году по сравнению с 2014-м они сократились на 2,4%, согласно данным . Вклад в улучшение динамики внесла категория кофе, продажи которой в 2016 году выросли на 1,2% в натуральном выражении, тогда как годом ранее сократились на 0,5%. При этом чай показывает снижение второй год подряд: в 2016 году продажи категории упали на 4% в натуральном выражении, в 2015-м - на 4,4%.

Рост стоимости за килограмм продукции на рынке чая и кофе заметно снизился: в 2016 году средняя рыночная цена увеличилась на 8%, тогда как годом ранее - на 23%. Во многом именно это послужило причиной уменьшения темпа продаж горячих напитков в денежном выражении: с 20,1% в 2015 году до 6,7% в 2016-м.

В феврале 2016 года – январе 2017 года в общем объеме продаж горячих напитков кофе занимает долю 52,9% в натуральном и 59,1% в денежном выражении, чай - 47,1% и 40,9% соответственно. В структуре продаж категории кофе наибольшую долю занимает растворимый кофе - на него приходится 38,7% в натуральном и 48,5% в денежном выражении. Натуральный (молотый и в зернах) имеет долю 14,2% в натуральном и 10,5% в денежном выражении. В 2016 году по отношению к 2015-му рост продаж в категории демонстрирует только натуральный кофе: +6% в натуральном и +15,8% в денежном выражении. В свою очередь, растворимый снижается на 0,4% в натуральном и растет на 8,9% в денежном.

Что касается чая, то в этой категории самую большую долю занимают чайные пакетики - 30,4% в натуральном и 29,2% в денежном выражении. На весовой чай приходится 16,7% в натуральном и 11,7% в денежном. Показатели последнего падают наиболее сильно: в 2016 году по отношению к 2015-му - на 7,3% в натуральном выражении, в 2015 году по сравнению с 2014-м - на 9,1%. Продажи чайных пакетиков в 2016 году сократились на 2,1% в натуральном выражении, годом ранее снижались на 1,6%.

«В то время как категория кофе начала восстанавливаться, продажи чая продолжают сокращаться, что удерживает индустрию горячих напитков от роста, - комментирует Марина Лапенкова , директор по работе с глобальными компаниями, Nielsen Россия. - Улучшение динамики в категории кофе во многом связано с большой промоактивностью игроков рынка: этот напиток стал одной из самых промотируемых категорий за прошедший год. Основной вклад в снижение динамики продаж в категори чая вносит черный чай, на который приходится порядка 80% продаж чая в целом. Впрочем, продажи зеленого чая также уменьшаются. На текущую ситуацию в значительной степени повлияло переключение российских потребителей на режим сбережения: чай хоть и остается обязательной частью стола, но подход к его расходованию стал более экономным. Стоить отметить, что при покупке кофе или чая россияне очень внимательно относятся к выбору бренда и места производства. По нашим данным, 57% предпочитают международные марки».

В 2016 году по сравнению с 2015-м продажи собственных торговых марок сетей сократились во всех категориях чая и кофе: чайные пакетики - на 16,3% в натуральном выражении, растворимый кофе - на 9,1%, весовой чай - на 2,8%, натуральный кофе - на 2%. В силу этого общий объем продаж частных марок горячих напитков заметно снизился – на 9,1% в натуральном выражении в 2016 году, тогда как в 2015-м рос на 23,6%.

Среди каналов крупнейшую долю в продажах чая и кофе занимают супермаркеты - 36% в натуральном выражении. Причем в 2016 году они показали наиболее сильный рост продаж: +8,4% в натуральном и +15% в денежном выражении. Во многом это происходит потому, что супермаркеты наращивают цены медленнее, чем другие каналы: в то время как в среднем на рынке цены росли на 8%, в супермаркетах - на 6%. На канал дискаунтеров и минимаркетов приходится 29% продаж чая и кофе. В 2016 году продажи категорий в канале снизились на 2% в натуральном выражении и увеличились на 5,4% в денежном. Доля гипермаркетов в продаже горячих напитков составляет 17%, и в 2016 году снижение составило на 5% в натуральном выражении и рост на 5,8% в денежном.

По данным ассоциации «Росчайкофе» Россия занимает 4 место в мире по объему потребления чайных напитков вслед за Индией, Китаем и Турцией. Внутреннее производство чая в России демонстрируют уверенную динамику к увеличению, хотя в последние два года его темпы незначительно снизились. По состоянию на 2013 год, около 60% чая, поступающего в торговлю, было произведено на фабриках нашей страны, а до 2018 года прогнозируется увеличение этой доли до 80% («Busines Stat»). Таким образом, конкуренция на российском рынке ведется преимущественно между отечественными компаниями, и каждый год появляются новые торговые марки.

Для домашнего потребления покупается преимущественно листовой чай (43% продаж), а на работу и в офис — пакетированный (38 %). При выборе первое место по значению занимает марка — 66,4 % покупателей, на втором месте цена — 51 %, на третьем — внешний вид упаковки (48,2 %). Для людей старше 60 лет важен критерий стоимости, его в качестве основного называют более 64 %.

Российский рынок чая один из самых крупных в мире. Во многом это связано с тем, что почти все население страны пьет этот напиток.

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА

Пик производства приходился на 2013 год, после этого производство начало снижаться (рис. 1). Важно отметить, что производство кофе, являющегося для некоторых потребителей заменителем чая, в России стабильно растет, в том числе, перетягивая на себя часть потребления чая.

Рисунок 1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЧАЯ в 2010-2016 годах, тыс. тонн

Валовые сборы чайного листа в России невелики и до 2013 года сокращались. Но с 2014 года они начали расти в рамках общей государственной поддержки сельского хозяйства (рис. 2). На территории России чай выращивается только в Краснодарском крае и в Республике Адыгея.

Рисунок 2. ДИНАМИКА ВАЛОВЫХ СБОРОВ ЧАЙНОГО ЛИСТА в 2010-2016 годах, тыс. тонн

В основном производство чая сконцентрировано на территории Северо-Западного ФО, где выпускается уже почти 80% всего чая за счет расположения в нем производственных мощностей компании «Орими-Трейд». На втором месте располагается Центральный ФО с долей в 15%, уступивший за 2010-2016 годы более 20 п.п. в пользу Северо-Западного ФО и других федеральных округов, а на третьем – Южный ФО с долей всего 5,3%. Важно отметить, что практически нет привязки производства к местам произрастания чая.

Рисунок 3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЧАЯ в 2010-2016 годах, в натуральном выражении

ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА

Происходит рост рынка в денежном выражении (рис. 4), что связано, прежде всего, с ростом цен на чай, всплеск которого приходился на 2015 год. На фоне падающих объемов производства, минимального экспорта и практически стабильного объема импорта можно говорить о падении рынка в натуральном выражении, несмотря на рост оборота розничной торговли чаем в денежном выражении.

Рисунок 4. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ЧАЯ в 2010-2016 годах, млрд. руб.

В связи с тем, что чай пьет практически все население России, структура розничных продаж в денежном выражении в последние годы практически неизменна (рис. 5). Доля Крымского ФО до его присоединения к Южному ФО составила в 2015 году 0,5%. Лидерами по потреблению чая, как видно, являются Центральный и Приволжский ФО. В целом же можно говорить, что есть прямая корреляция между потреблением чая и численностью населения федеральных округов.

Рисунок 5. СТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ЧАЯ в 2010-2016 годах, в денежном выражении

ЦЕНЫ

Согласно данным Росстата, в последние годы наблюдается значительный рост цен на чай. Резкий скачок произошел в 2015 году, когда пакетированный чай подорожал на 30,7%, а листовой – на 40% (рис. 6). В 2016 году рост цен замедлился, а за первое полугодие по обоим видам чая был менее 5%. Наиболее высокие цены в июне 2017 года выявлены в Москве, самые низкие – в Приволжском ФО.

Рисунок 6. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ЧАЙ, руб., по состоянию на июнь соответствующего года

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

В Россию импортируется преимущественно черный чай: например, в 2016 году, как и в 2015 году, его доля в общем объеме импорта составила около 92% в натуральном выражении. На долю зеленого чая приходится 8,2%, доля Мате, медленно набирающего популярность в России, пришлось 0,02% импорта.

Рисунок 7. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ЧАЙ, руб., по состоянию на июнь соответствующего года

Объем импорта чая в 2014 году составил 173,5 тыс. тонн, в 2015 – 173,1 тыс. тонн, в 2016 – 164,3 тыс. тонн. Таким образом, можно говорить о том, что санкции практически не коснулись рынка чая. Размер импорта незначителен. Больше всего чая в Россию поставляют Индия, Шри-Ланка и Кения, на которых в 2016 году пришлось 67% импорта (26,9%, 24,3% и 15,8% соответственно). Почти ¾ чая в Россию приходит без торговой марки крупными партиями и предназначено для фасовки. Среди фасованных чаев лидерами являются AHMAD TEA, на долю которого приходится около 5% импорта.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление чая является достаточно стабильным и растет вместе с ростом оборота розничной торговли (рис. 8). Кофе же существенно нарастил свою структурную долю в 2015-2016 годах. Во многом это связано с развитием в России моды на кофе, которая распространяется не только на сферу HoReCa, но и на домашнее потребление и потребление на работе. Кроме того, интерес к кофе растет и за счет роста потребления кофе в зернах и растворимого под влиянием увеличения продаж кофемашин и кофеварок, а также высокой маркетинговой активности производителей кофе. Чай же только начинает появляться в ассортименте капсульных кофейных машин.

Рисунок 8. ДОЛЯ ЧАЯ И КОФЕ В АССОРТИМЕНТНОЙ СТРУКТУРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ, % к обороту

Такая динамика приводит к тому, что в рамках товарной группы напитки чай уступает свою структурную долю не кофе, который также снижает структурную долю прочих напитков (цикорий и т.п.) (рис. 9).

Рисунок 4. ДОЛЯ ЧАЯ И КОФЕ В АССОРТИМЕНТНОЙ СТРУКТУРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ, % к обороту

По данным компании Nielsen, наибольший объем потребления приходится чайные пакетики (30,4% в натуральном и 29,2% в денежном выражении), на весовой чай – 16,7% в натуральном и 11,7% в денежном. В 2016 году по сравнению с 2015-м продажи собственных торговых марок сетей сократились: чайные пакетики – на 16,3%, весовой чай – на 2,8%.

Рынок комбикормов для свиней в России: цены производителей демонстрируют положительную динамику Рост доли производства комбикормов для свиней

Отечественный рынок комбикормов для свиней в текущем периоде демонстрирует максимальные показатели цен производителей за весь период исследования. После отрицательной динамики 2017 года в прошлом году рынок комбикормов для свиней в России показывает интенсивный рост индикаторов. В отчетном периоде 2019 года цены производителей продемонстрировали рост в 22% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Статья, 24 июля 2019 ROIF EXPERT Рынок плавленого сыра в России: Рост цен при стабильном объеме производства В течении 4 лет доля плавленого сыра в производстве сыров остается неизменной, однако стоимость растет

Российский рынок сыра, показывающий минимальный прирост в прошлых годах, в 2018 году продемонстрировал прирост в 4%. Вторыми по объему производства, как и в предыдущих периодах, стали плавленые сыры. Их доля в общем объеме произведенных сыров стабильно держится на уровне 22%, характеризуя производство на российском рынке плавленого сыра, как стабильное. В прошлом периоде интенсификация производства плавленого сыра составила 1%, что стало продолжением положительной динамики поступательного роста, начавшегося в 2016 году.


Статья, 23 июля 2019 BusinesStat С 2014 по 2018 гг продажи электродвигателей в России выросли на 16,3%: с 29,7 до 34,6 млн шт. В основном рост обеспечивает сегмент электродвигателей мощностью не более 37,5 вт.

По данным «Анализа рынка электродвигателей в России» , подготовленного BusinesStat в 2019 г, их продажи в стране упали на 14,0% к значению предыдущего года, что в абсолютном выражении было эквивалентно снижению на 4,2 млн шт. Снижение главным образом было связано с резким ростом стоимости импортной продукции из-за ослабления рубля по отношению к доллару, что в условиях снижения покупательской способности экономики привело к падению спроса. В 2016-2017 гг продажи росли на 10,1% и 18,2% относительно предыдущих лет соответственно. Высокие темпы роста были обусловлены, во-первых, стабилизацией курса рубля, во-вторых, необходимостью замены давно функционирующих и выходящих из строя электродвигателей, которая была отложена из-за кризисных явлений предыдущих лет. В 2018 г продажи также выросли, но не так значительно, как годами ранее - на 4,0% относительно предыдущего года. Невысокий темп прироста в 2018 г был связан как с эффектом компенсации после высоких темпов роста показателя в 2016-2017 гг, так и со стагнацией российской экономики после кризисных изменений.

Рекомендуем почитать